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摘要：随着我国居民可支配收入的持续增长，手机网民的不断增加以及先进科技的迭代升级，第三方支付产业迅速发展，支付领域活跃用户规模逐年增长，传统的线下纸币支付方式已经处于劣势，第三方支付成为普遍的支付方式。支付宝和微信支付两家第三方支付巨头凭借其方便快捷的支付手段以及便民利民的多种增值服务，吸引众多用户，拥有深厚的用户基础，成功驱逐规模较小的第三方支付平台。本文以SCP范式为框架，对支付宝、微信支付进行市场结构、市场行为和市场绩效分析，并以此为基础进行竞争策略比较分析。

关键词：SCP范式;第三方支付产业;竞争策略

1 引言

近些年来，我国互联网技术得到了快速发展，第三方支付依托互联网平台，在促进产品的变现、互联网经济的发展、金融业务效率的提高等方面发挥了重要作用。根据最新数据显示，2021年第二季度，我国第三方支付产业的总交易规模为88.22万亿元人民币，环比增长率为2.20%，交易规模稳定增长。

第三方支付平台企业对互联网经济的发展发挥了重大的推动作用。但由于其投资大、风险高、回报期长的特点，该产业已形成垄断市场结构，有相当多的新第三方支付企业在该产业中被无情淘汰。因此，研究分析第三方支付企业的竞争策略就显得尤为重要。

2 SCP范式下第三方支付产业竞争策略比较分析

2.1 市场结构

2.1.1 市场集中度

市场集中度一般选取行业中前N家最大的企业的市场占有率来衡量。如表为2019年第一季度至2020年第四季度CR4值。

按照贝恩的分类标准，第三方支付产业为极高寡占Ⅰ型（CR4≥85%），市场集中度一直在93.11%至94.20%之间波动，极差为1.09%，说明行业的垄断程度极高，该行业中中小型企业的生存压力较大。

从市场占有率来看，支付宝的市场占有率略高且呈现上升趋势，然而自2019年第四季度起微信支付的市场占有率有所下降，二者之间差距逐渐拉大。

2.1.2 产品差异化

支付宝和微信都已经具备完善的支付体系，但相比之下，支付宝创新性地打开了第三方支付平台理财功能和B2B市场，极大地推动了支付宝的发展，与微信拉开了距离。支付宝有基础服务功能、支付功能、信贷、还款以及转账等基本服务，便民惠民服务功能共30种。

微信支付凭借其强大的社交功能在第三方支付市场占有一席之地。微信的基本功能有聊天社交、实时聊天、微信小程序等。除此之外还有推出了城市服务、亲属卡等新服务。

2.1.3 进入与退出壁垒

从进入壁垒来看，第三方支付产业具有较强的进入壁垒。首先，用户粘性壁垒，原有的企业的用户已经形成使用习惯和信任，新企业抢占市场非常困难。其次，资金壁垒。是新企业进入市场需要大量资金。

第三方支付市场也存在较高退出壁垒，前期投入大量资本，形成巨大的沉没成本，支付企业前期投入巨大成本开拓市场、搭建用户网络。另一方面是持有的大量客户资金形成退出壁垒，一旦退出行业，业务无法交割，因此该产业的退出壁垒较高。

2.2 市场行为

2.2.1 价格行为

目前，面向商户，支付宝提供收款、借贷、营销、理财四大类产品，对每笔收款以阶梯形式收取手续费。对个人用户的提现设定一定的免费额度，超出免费额度收取一定比例的手续费，交易收款收取0.7%～1.25%的手续费，其它业务免费，并且对手机支付用户减免部分业务费用、更低的价格策略等措施，分流PC客户端用户，增加市场份额。

对于微信支付而言，转账、发红包、向商家付款和零钱充值不需要服务费，零钱提现、信用卡还款以及银行卡转账收取服务费，1000元以内收取0.1元，超出1000元按提现金额的0.1%收取服务费，除此之外，创建微信平台的公众号并进行商户认证则收取300元费用。

2.2.2 营销行为

支付宝作为淘宝、天猫的官方支付方式，拥有淘宝、天猫的用户群体，以每年的“双11”购物节为契机，提高用户流量，增加用户粘性。此外，支付宝推出蚂蚁森林，抓住用户的使用心理，让用户在休闲游戏中做慈善，把玩和做善事结合，吸引众多爱好者，增加别样的体验感，增强用户粘性。又如支付宝推出集五福活动，相互索要、赠送福卡催生了支付宝大量的好友添加，不断扩大发展支付宝客户群体。除此之外，支付宝还玩转优惠劵，促进支付宝支付。

微信支付依靠微信红包这一重要宣传渠道迅速抢占市场，并成为第三方支付产业的中间力量。2015年，微信将春晚作为宣传基础，当晚共发送红包10亿次，平均每分钟发送55万个红包，摇一摇次数达82亿，凭借趣味性、互动性、利益性，给用户带来很好的营销体验。

2.2.3 竞争与合作行为

2005年6月之后，随支付宝等多家支付企业进入市场，第三方产业陷入了恶性竞争。第三方支付进军发展潜力巨大的B2C和B2B市场，多种行业合作，积极扩大支付的适用场景，争夺市场份额。

在合作方面，第三方支付产业的合作主要是和我国商业银行。第三方支付业务必须通过商业银行才能实现资金的划拨与结算，该平台的资金由商业银行进行托管，二者通过合作实现优势互补，共同发展。

2.2.4 并购行为

在我国，第三方支付企业并购活动十分活跃，众多企业通过并购形式进入第三方市场，2012年至今，我国发生了近100起支付业务并购活动，如小米、滴滴、字节跳动、国美、美团、唯品会等企业。面临市场上越来越多的强劲竞争对手，支付宝和微信支付的发展空间受到影响，只用通过拓宽客户渠道、积极创新才能在行业中继续处于领先地位。

2.3 市场绩效

2.3.1 企业利润

随着互联网金融的发展，第三方支付平台对高频交易场景的渗透力度不断加大，市场交易规模总体来说稳步上升。由于支付宝和微信支付分别属于阿里巴巴集团和腾讯公司，难以剥离仅在支付领域的利润率等财务情况，所以另选取5家A股、港股上市的支付公司，五家公司在2020年均实现了营业收入的正向增长，体现出了公司整体较强的抗风险能力。

2.3.2 技术进步

第三方支付行业在技术研发方面投入大量资金，技术创新一直保持较快的速度，主要包括：一支付方式智能化。第三方支付技术不断升级，先经历了传统的磁条、芯片卡式POS机等古板的支付方式，转向二维码、付款码、条形码等方便快捷的智能化支付方式，再向指纹支付、人脸识别支付等更高级支付方式。二是收款方式便捷化。现主流的扫码支付方式极大程度上便捷了商户的收款，降低了商户财务管理成本。三是附带服务多样化。第三方支付机构推出的金融产品满足了用户信贷理财等其他需要，促进了中国居民消费和为第三方支付机构带来巨额的经济收益。

3结论

本文基于SCP范式，通过比较分析支付宝和微信支付两家第三方支付平台的竞争策略，得出以下结论：我国第三方支付产业市场集中度非常高，马太效应继续加强，市场结构为双寡头垄断，竞争策略相似，产品差异化较低，为了维持和扩大市场份额。

参考文献

[1] 胡书铭.我国第三方支付产业发展研究[J].全国流通经济，2017（32）：43-45.DOI：10.3969/j.issn.1009-5292.2017.32.023.

[2] 颜培训.平台技术进步与产业间平台合作的选择——以我国第三方支付市场为例[D].山东：山东大学，2017.

作者介绍：鹿亚男，（2000.10-）女，汉族，山东济南人，本科在读。