摘  要：“双碳”目标背景下，石化产业面临深度调整，一系列重要转折点接踵而至。发展新能源产业、优化能源结构是实现碳达峰碳中和战略、实现经济可持续健康发展的重要支撑。在未来能源产业格局中，以风电、光伏、水电、氢能、核能等为代表的新能源产业势必将引领未来能源革命，促进制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，为经济可持续高质量发展注入长期发展动力。本文对能源结构调整背景下，电动化能源替代的市场现状和竞争格局进行分析，对传统能源企业的充电业务发展进行探索。

关键词：新能源；汽油；充电

近年来，基于“减煤、稳油、增气、大规模发展新能源”的全球能源战略共识，双碳战略下我国能源消费结构向非化石能源加速转变。在双碳目标和国家刺激政策的加持下，我国能源消费供需形式、竞争格局、资源结构呈现新特征、新变化，能源消费结构朝着清洁、低碳的方向调整，这一趋势促使传统能源企业不断加快改革转型步伐。党的二十大报告指出，要加快发展方式绿色转型，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式，为传统能源企业加快向“油气氢电服”综合能源服务商转型发展指明了道路。

预计到2035年，绿色能源消费占比较2022年将大幅提高（水电风（+12.5%）、天然气（+4.1%）），对传统能源依赖逐步降低（石油-5.4%、煤炭-11.2%）。从石油石化行业端看，交通运输行业占我国石油消耗量的一半以上，碳排放量占全国碳排放总量的10%以上，是减碳重点行业；从成品油销售企业端看，成品油需求正处于加速达峰和长期需求缩减的变化阶段。因此，油品销售企业创新转型势在必行，过去以成品油零售为主要业务的加油站纷纷加快整合加油、加气、加氢、充电等能源服务与非油服务的改革步伐，以积极应对行业变革的冲击和调整。

一、从市场环境来看，汽油消费的应用场景电动化替代趋势已非常明显

新能源车辆渗透速度急剧加快。2023年1月至10月，中国新能源汽车产销累计完成735.2万辆和728万辆，同比分别增长33.9%和37.8%，市场占有率达到30.4%。其中10月当月，新能源汽车产销分别达到98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。其中纯电动汽车产销分别完成65.6万辆和64.6万辆，同比分别增长12.4%和18.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成33.2万辆和31.0万辆，同比分别增长83.4%和80.2%。

新能源汽车的“经济性+便捷性“推动运营领域车辆已快速完成电动化替代。十四五期间，私家车成为新能源替代主体，部分地区运营类车辆替代占比相对较高，同时运营车用油强度是普通私家车的近10倍，对汽油消费的替代冲击更大。预计未来5-10年，国内第二轮新能源汽车替代主体为海量私家车及高价值偏好客户，伴随充电网络、AI技术的加速发展，家庭用车油改电偏好将日益明显。

受经济社会发展、消费习惯等因素影响，新能源替代区域分化日益显现。发达地区、省会城市渗透速度最快，华东、华南新能源汽车发展领衔全国，保有量占比均为6.8%，西北、东北占比为1.6%、2.8%。其中，新能源替代中发达地区、省会城市、中心城区替代速率更高。以浙江为例，杭州、宁波核心区公用充电桩服务半径仅0.5公里，且平均单枪充电时长高达4.2小时；以湖南为例，全省新能源汽车保有量的10%、公共充电站的80%均集中在省会长沙；以四川为例，成都市区新能源车保有量和充电站数量均占全省的70%以上。

二、从政策条件看，交通领域碳政策“去油化”全面推动电动化替代进程

按照国家2030年实现碳达峰的双碳规划，按照国家“碳达峰、碳中和”战略实施步骤，新能源已进入快速发展周期。自2001年国家将电动汽车立为重大专项后，国家支持政策导向明确，补助涵盖“研发、生产、消费”新能源汽车全生命周期，2023年开始转移至“充换电设施”、“城市路权”、“强制碳指标”、“城市、公务及特种车推广”、“新能源汽车下乡”等领域，进一步推动车辆电动化替代进程。

以浙江为例： 省会城市杭州印发《关于杭州市巡游出租车领域车辆电动化推广应用的实施意见》，分阶段实现全市巡游出租汽车“油改电”工作目标：到亚运会前完成“油改电”的比例达到30%；到2024年达到60%，通过三年行动，完成巡游出租汽车“油改电”不少于6000辆；到2027年，主城区内10107个存量巡游出租汽车经营权指标基本实现全覆盖。政策补贴方面，根据宁波市能源局2023年8月发布关于《宁波市电动汽车充电基础设施奖励补贴资金使用管理实施细则》，充电基础设施设备运营补贴标准：对接入市级平台的公用充电设施，2023、2024、2025年分别为不超过0.16、0.14、0.12元/千瓦时标准给予运营度电奖励补贴。奖励补贴对象为宁波市登记注册成立的充电基础设施的投资单位，即纳税交当地。

国家层面政策和地方支持政策形成叠加之势，各级政府为发展电动汽车，持续大力增强要素供给、建设基础设施、降低交易成本、扩大市场规模、打造产业集群和鼓励行业竞争，帮助自主品牌打造他国无法企及的竞争优势，国内发达的风险投资与信息通信产业提供了新能源产业发展远超欧美德日的重要支撑。

三、能源替代背景下，充电市场规模急剧扩大，充电桩市场竞争格局快速形成

新能源超常规、超预期发展，使得油品消费原来预测的较长的平台缓冲期消失，新能源车辆充电市场规模急剧扩大，截至2023年10月底，全国充电桩保有量795.4万台，其中公共桩252.5万台（快充桩109万台、慢充桩143.5万台），近一年月均新增公共充电桩约7万台。车桩2023年增量比为2.7：1，车桩保有量比为2.4：1。

在此背景下，充电桩市场竞争格局快速形成，市场主体主要为民营企业、能源企业、电网企业及车企等，因充电市场准入门槛低，同质化竞争日趋激烈。各类主体都基于自身原有优势切入充电市场，再向产业链上下游拓展。例如：电力企业基于自身电力生产的优势，电网企业基于自身电力配送与批发的优势，聚合平台商基于自身资本补贴驱动的优势，能源企业多基于自身服务网络的优势。各大充电运营商纷纷抢占市场，截至2023年10月，充电运营商公桩拥有量TOP5为特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电，行业聚合效应明显。传统能源服务商，如中石化、中石油、壳牌、BP等位列在十名之后。以浙江宁波为例，截止2023年3月，宁波充电设施建设投资主体有71家，主要建设运营单位有宁波特来电新能源、宁波星充新能源、宁波小桔、国网宁波供电公司、宁波绿捷新能源等公司。其中，特来电、星星充、小桔新能源公桩数分别为6345个、1560个和1214个，网络占比分别为41.25%、10.14%、7.89%。

四、传统能源企业积极参与市场竞争，凭借自身优势为充电业务持续赋能

大型国有企业和石化头部企业为加强应对汽油达峰需求缩减，已不同程度地投入巨资建设充电设施，也为传统油站提供了转型方向，或许将凭借既有的网络优势重塑充电市场格局。

2023年，中国石化提出充电业务发展总体目标：到2025年末，在公共充电市场的终端占有率提升到5%-10%，日均充电3000万度中石油方面表示，到“十四五”末期，公司将建设充换电站1000座以上，升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务网络。

传统能源企业进入充电桩市场具备自身先天优势。一是选址优势，因为拥有纵横交错的加油站、加气站网点，在当下新能源充电站最为关键的选址上具备得天独厚的条件。二是客户优势，传统能源供给企业通过多年的品牌建设，在用户心中已经建立起良好的知名度和信誉度，在进入充电行业时更容易凭借强大的品牌影响力和资本实力打开市场。此外，还可以通过长期以来与地方政府、地方国资、各行业协会的合作关系，共同推动充电桩行业的发展，加速市场规模的扩大升级。

此前，传统能源企业也已经尝试通过与头部充电运营商合作的方式在充电领域进行试水，同时快速累积充电桩运营经验，提高充电业务市场占有率。以中国石化和壳牌为例，从2020年起，他们选择与特来电合作共建油电混合能源站。其中，由中国石化江西石油分公司建设、特来电提供综合能源解决方案的江西南昌麦庐综合加能站作为中石化首座“微电网”型综合场内充电站，单日最大服务新能源车辆已经达到700辆。

对照大型国企在充电领域的发展规划，在既有网点的改造升级增设充电设施还远远不够，因此，他们的目光已经转向外部资源的拓展，正积极利用办公园区、医院、商场、学校、居民小区、社会停车场等外部资源发展充电业务，相比在加油站内充电，上述站外市场及社会资源的发展开拓，将更贴近目标客户群体，且更具发展潜力和空间。

参考文献：

[1]吴琼.《新能源汽车下半年有望“快跑”》上海证券报2016年8月13日

[2]吴敏.《办好一个会，提升一座城》中国政府采购报2022年5月13日