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我国宠物行业发展概况及趋势分析
摘要:随着科技和经济的发展和人们消费观念的改变,饲养宠物成为了越来越多人的选择,养宠物的人和宠物数量近年来都在稳定增长。通过对公开数据的分析,了解我国宠物行业的现状和存在的问题,以期对我国宠物行业的发展提供参考意见。
关键词:宠物行业;宠物消费;宠物经济
0 背景
宠物一般是指家庭喂养的动物,常见的宠物有犬、猫、仓鼠、观赏鱼、兔、龟、鸟类,也有蝎子、蜘蛛、蜥蜴、蛇等异宠。随着经济和科技的发展,以及人们生活条件的提升,饲养宠物的观念和方式也不再像以前一样,宠物的地位日渐提升,从原来的看门、抓老鼠的工具转变为精神上的朋友、伴侣;随着物质生活的富足,人们越来越注重精神层面的满足,工作生活之余,宠物为人们增加了好心情和快乐的感受;随着工作压力的增大,家庭成员的分散,和人际关系的淡化,越来越多的人将感情投注在宠物身上,宠物们成为许多人的精神寄托,人与宠物间的依赖关系,也将随陪伴时间的增长而越来越浓厚。
宠物行业是指涉及到宠物食品、宠物医疗、宠物服装、宠物窝笼、宠物用品等与宠物有关的所有行业。随着国民经济的快速发展和宠物数量的大幅增长,围绕宠物经济产生了一系列的相关产业,如宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容行业等,这几年还出现了宠物保险、宠物殡葬、宠物寄养等宠物相关的新兴产业。尽管我国的宠物相关产业与西方发达国家相比仍然较为落后,但新产业和新宠物品种正在被不断引入国内市场,同时国内也在宠物食品、用品方面加强了研发,拓宽了宠物及其用品、服务产品的交流和交易渠道,在经济增长的大环境下,国内宠物市场也出现了前所未有有的昌盛发展。
1 国外宠物行业概况
英国工业革命之后,全球范围内的宠物行业也开始萌生,起步较早的是发达国家,并且产业链的各个环节均已发展的较为成熟。目前,全球最大的宠物消费市场在美国,欧洲以及新兴的亚洲市场也是重要的宠物消费市场。
以美国为例,世界上最早的宠物食品诞生于1860年,由美国电气工程师James Spratt发现并发明。1922年,在美国,宠物食品业——马肉宠物罐头在美国实现工业化生产,1957年,经膨化工艺制造的宠物干粮食品诞生。这标志着宠物行业由最初的零散式状态,完全进入了工业化生产阶段,实现了最初的宠物行业产业化。美国宠物行业拥有较长的发展历史,经历了从传统宠物零售店向综合性、规模性、专业性宠物销售平台整合的过程,目前产业链已相当成熟。美国宠物市场具有宠物数量规模大、家庭渗透率高、人均宠物消费支出高、宠物需求刚性强等特点,是目前全球最大的宠物市场。
近年来,美国宠物的市场规模不断扩大,宠物消费支出逐年上升,且增幅稳定。根据美国宠物产品协会(APPA)数据,2020 年美国宠物市场消费支出达到 1,036 亿美元,首次超过 1,000 亿美元,比 2019 年同比增长 6.7%。2010年至 2020 年的十年间,美国宠物行业的市场规模从 483.5 亿美元增长至 1,036亿美元,复合增长率达 7.92%。
美国宠物市场的昌盛发展与其经济发展息息相关,物质生活水平、社会文化等因素也对宠物市场的发展起到正向影响,发展至今已经成为一种较强的刚性需求,受经济周期的影响很小。2020 年受疫情等因素的影响,美国 GDP 十年以来首次负增长,比 2019 年同比下降2.32%;而在宏观经济表现不佳的情况下,美国的宠物消费支出仍然呈现上涨趋势,并保持较为稳定的增长速度,相较于 2019 年增长 6.69%。
美国宠物家庭渗透率较高,宠物数量规模较大,目前宠物已经成为美国人生活中的重要组成部分。根据 APPA 数据,2019 年美国约 8,490 万家庭拥有宠物,占全国家庭总数的 67%,且这一比例仍将上升,2021 年美国养宠家庭占比预计将增至 70%。可见,养宠物在美国非常普及,大部分的美国家庭都会选择饲养宠物作为陪伴,宠物在美国家庭中扮演着重要角色。在养宠文化的影响下,美国宠物市场拥有较大的数量规模基数。
此外,美国人均宠物消费支出在世界排名第一。根据公开资料,2019 年美国人均宠物护理品消费支出是全球唯一高于 150美元的国家,远高于排名第二的英国。说明美国社会养宠的普遍性和以及宠物消费行为和习惯在全世界来看都较为超前。
宠物需求刚性强、家庭渗透率高、人均宠物消费支出高等因素综合来看,美国宠物行业市场规模高居世界之首,并且保持着稳定的增长。在养宠文化盛行和宠物需求旺盛的社会环境中,美国宠物市场也在不断进行行业整合与延伸,产生了诸多大型境内或跨境宠物产品销售平台,例如亚马逊等综合类电商平台、沃尔玛等综合类零售商、PETSMART、PETCO 等宠物用品零售商、CHEWY 等宠物用品电商平台、CENTRAL GARDEN 等宠物用品品牌商等。上述大型销售平台已经成为了众多宠物品牌或宠物厂商的重要销售渠道,形成产品归集与资源整合,推动着宠物行业的规模化发展。
2 国内宠物行业发展概述
1992年中国小动物保护协会成立,宣传把宠物作为伴侣的理念,标志着国内宠物行业的形成;玛氏、皇家等国外宠物行业巨头进入中国;国内首批宠物用品零食店在北京上海等大城市出现。1995年以后,大量“海归”将西方宠物理念带回到中国;中国宠物数在2000年前后约4000万只,宠物数量年复合增速10%左右;宠物角色在家庭中从“看家护院”的功能性角色向着“孩子、亲人”的情感性角色转变;国内开始出现以宠物产品生产制造的规模化工厂,一些国内知名企业开始涌现。
由于中国人口结构的改变,2010年宠物行业进入快速发展期,丁克家庭、空巢老人、单身青年等群体为宠物市场提供了较大增长空间;GDP水平持续提升和消费升级的大环境下,情感经济、萌经济的发展都与宠物市场息息相关;除了宠物平台之外,云养宠、云吸宠等新型服务模式也在宠物市场迅速发展,吸引了资本对宠物经济的投入。国内开始出现一些宠物食品生产企业,诸如比瑞吉、佩蒂股份、乖宝宠物、耐威克、上海依蕴等。2010年以后,伴随着我国经济水平的提高、人口结构的改变以及社会资本的流入,我国宠物迎来快速发展时期,代表性事件包括全球著名投资机构KKP投资乖宝宠物食品集团以及“疯狂的小狗”成立。
猫和狗一直是我国宠物中数量中最大的两大种类,饲养数量总体保持较为稳定的增长,从2017年的8855万只增长至了2021年的11235万只。2021年,我国猫的数量已经超过了犬,成为饲养最多的宠物。2021年中国宠物猫的数量是5806万只,同比增长19.4%;犬的数量是5429万只,同比增长4%。2016年我国宠物产业规模约1260亿元,同比2015年的1000亿元增长了26%,2017年中国宠物行业市场规模达到1 470亿元,同比增长20.5%。2019年我国宠物产业市场规模在在2116亿元左右,2015-2019年短短五年市场规模翻了2倍多,年复合增长率接近20%。2020年是近几年来增速最低的一年,2021年行业规模增速大幅回升,达到了2875亿元。在宠物行业的需求端、供给端以及资本的共同推动下,中国宠物经济产业规模增长迅速。
3 国内宠物市场发展现状
随着人们精神生活和物质生活的不断提升,养宠家庭大多愿意为宠物的衣食住行和生老病死支出更多的费用,中国的宠物经济也处于爆发的前期。中国宠物行业的发展时间较短,只有十几年的时间,但随着中国经济的快速增长,宠物行业发展迅速。家庭架构的小型化,人际关系的“原子”化,在竞争日益激烈社会环境下,宠物等“孤独”经济快速兴起,宠物数量快速增长。2021年由于疫情封控与隔离因素影响,宠物数量快速增长,达到了17440万只。根据《宠物中国》网站提供的数据显示,中国饲养宠物最多的省市是广东省,饲养数量占全国宠物数量的10.62%,江苏省占10.40%,浙江省占9.59%,上海占9.08%。可见一线城市和二线城市宠物数量占主体地位。
根据相关统计,我国70%以上的宠物饲养者为80、90后。在不同年龄阶段人群中,25~74岁在宠物上的花销较大,月均消费在300~450元的比例最大。在宠物服务消费上,26~35岁人群占据了绝大部分的消费。随着国民可支配收入提高,人口结构的剧变,再加之人们观念的改变,晚婚晚育和不婚不育人群逐年增多。养宠情感需求逐步上升,消费行为也逐渐升级。使未婚和未育人群宠物方面消费更多。在我国宠物服务类消费中,宠物医疗消费开支最多,占比在50%以上,其次为宠物洗澡美容服务,消费占比为42.2%,两项合计占比高达92.7%,是宠物服务行业的主力项目。但在宠物比例方面,中国与美国的比较,美国人口只有3亿,而美国家庭拥有宠物比例是63%,中国只有10%。在宠物花费方面,相对于美国市场,中国还有很大的上升空间。
4 国内宠物行业的驱动因素分析
根据PEST理论,对我国宠物行业的驱动因素进行分析如下:
4.1 政策环境驱动(P)
国家规范性文件和养宠相关政策条例的陆续推出,推动宠物行业的规范化发展。中国宠物政策发展从1980年禁止饲养犬只,到2003年对宠物的饲养做出明晰的规定,再到近年来各地相继推出饲养宠物的管理规定条例,国内宠物饲养政策从一刀切禁养到优化管理再到保障宠物安全,做出了相当程度的改进。
2009年开放养宠物数量限制,2015年对宠物医疗规范管理,2020年宠物饲料优化管理,《宠物饲料办法》、《宠物饲料卫生规定》、《宠物饲料规定》等规范性文件的相应出台,严格管控食品企业,规范国内企业健康有序发展;提高对外准入门槛,进口趋严利好国产。在批准的国产以及进口兽药方面,2022年农业农村部共批准了27款宠物用药,其中包含19款犬用药、4款猫用药、4款犬猫通用药。
全国各地也就宠物问题出台了地方法规和规范,许多学校也增添了“宠物医疗技术”、“宠物美容”等宠物相关的高职专业。
2022年5月,教育部正式印发《义务教育课程方案》,将劳动从原来的综合实践活动课程中完全独立出来,并发布《义务教育劳动课程标准(2022年版)》。其中饲养小动物、流浪动物救助,列入中小学义务教育课程。未来随着人们文明程度提高和行业规范的完善,行业将进入更加健康的发展阶段。
4.2 经济环境驱动(E)
近年来中国经济飞速发展,2020年中国GDP首次突破100万亿元大关,达101.6万亿元,较2019年增加了2.51万亿元,同比增长2.54%,2021年前三季度中国GDP已完成82.31万亿元,随着中国经济的高速发展,中国居民人均可支配收入也不断提升,2020年中国居民人均可支配收入达3.22万元,较2019年增加了0.15万元,同比增长4.7%,2021年前三季度中国居民人均可支配收入为2.63万元,已超过2017年全年水平,随着居民收入的提升,居民消费观念升级,重视对生活品质及对情感消费的投入,将推进宠物行业消费向多样化发展。城镇居民可支配收入呈现稳步上升趋势,促进了养宠大众化,消费结构和观念升级驱动了行业发展多元化。
且2021年至今,受疫情影响,宠物陪伴宠物主的时间增加,宠物主与宠物情感加深,增加了更多的情感消费和补偿消费,驱动了整体宠物消费增长,宠物主对宠物身体和心理健康的关注度都有提升,同时在疫情的影响下,线下实体店客流减少,但消费者的数量基数和他们的消费意愿还在,并且在持续增加,于是更多的消费者转移到线上进行宠物消费,电商平台销售额快速增长。
此外,互联网科技高速发展的大环境下,宠物主获取信息的渠道和方式更加广且多,不同于欧美发达国家以商超为主的销售渠道,中国宠物饲养者更倾向于在淘宝、天猫、京东、拼多多等电商平台购买宠物用品。这主要是因为我国宠物市场发展历史较短,线下零售渠道还未发展成熟,存在布局分散、市场集中度低、收费不透明、价格虚高等问题,而我国电商发展又领先于国际、电商渗透率高,绝大部分宠物主都已接受并习惯甚至依赖于网上购物,在网上货比三家,寻找最合适或性价比最高的宠物用品进行购买,线上电商于是成为宠物最主要的购买渠道之一,随着中国电子商务市场的不断扩大,将加速宠物行业的高速成长。
随着养宠人群的不断扩大,中国宠物行业将迎来更大的发展空间。
4.3 社会环境驱动(S)
近年来中国65岁及以上人口数量及占人口总数的比例逐年攀升,国家统计局的数据显示,2021年我国60岁及以上人口26736万人,占全国人口的18.9%,其中65岁及以上人口20056万人,首次突破2亿大关,占全国人口的14.2%。最近十年,全国65岁及以上人口数量每年都在增加,从2012年的12777万人,增加到2021年的20056万人,增幅约57%,每年增速在3.53%—7.3%之间。其中,2020年的增幅最大,一年间增加了近1300万,增幅为7.3%。对于子女不常在身边的老人来说,饲养宠物就是一种精神寄托,随着老年人口的进一步增长,情感需求驱使对宠物的需求快速增加。
同时,自2014年以来,我国结婚率连年下降,而离婚率不断增高,2020年中国结婚率为5.8‰,较2019年减少了0.8‰;离婚率为3.1‰,较2019年减少了0.3‰,结婚率的下滑使中国人口出生率连续四年下降,2020年中国人口出生率为8.52‰,较2019年减少了1.9‰,属于严重“少子化”,孤独人口的增加,越来越多的人选择宠物陪伴,缓解孤独,促使中国宠物经济持续发展。
另外,在生活节奏被挤压的越来越快、人与人之间的沟通交流越来越少的当下,许多年轻人远离故乡亲人,独居生活,缺乏感情寄托,生存压力让他们更加孤独和焦虑,孤独感导致越来越多人将宠物视为自己最亲密的伙伴,希望以宠物作为情感寄托,宠物无时无刻的陪伴和与其玩耍带来的快乐让他们获得被陪伴的感觉。通过给宠物提供更好的生活条件,让宠物感觉到幸福,从中获得治愈感和成就感。如今,许多宠物主将他们的宠物视为家庭成员或自己的孩子或朋友,愿意将宠物比喻为“主子”、“儿子”、“女儿”等并赋予独特的爱称,且十分注重宠物的感受和生活质量。宠物的家庭地位日渐升高,宠物主为爱宠花钱的意愿愈发强烈,宠物能给人们带来更多的快乐,帮助现代人排解压力和孤独感,这也将推动宠物行业的高速发展。
4.4 科学技术驱动(T)
近年来中国宠物行业申请专利量快速增长,2020年中国宠物行业申请专利量达9389件,较2019年增加了1311件,同比增长16.23%,2021年1-11月中国宠物行业申请专利量为4174件,新技术的不断涌现,推动宠物行业往高质量方向发展。
疫情的影响让更多的人在短视频平台或视频网站在线“云吸宠”,一定程度上激发了更多人对养宠物的渴望和需求心理,为宠物行业培养了更多新的潜在消费者。
直至今天自媒体的力量已经是有目共睹,它所具有的宣传力能够快速广泛的传达多样性的消息。面对宠物经济的热潮,许多宠物博主纷纷涌入各大自媒体平台,分享自己与萌宠的日常生活,在吸引人们目光的同时也带动了宠物产品和服务的推广。同时为了迎合宠主对于自家宠物身心健康的关注,一些宠物医生也开始云分享自己的专业知识。
据统计,超六成的宠主已具备科学养宠的意识,主要分布在我国最具有消费力的一、二线城市。可以预见在未来随着科学养宠意识的广泛传播,以及宠物主的积极学习,相关的产业将会快速发展并深入家庭。
5 国内宠物行业存在的问题及建议
在我国,宠物行业属于新兴产业,发展较晚却又发展飞速,这就导致了许多问题。
5.1 市场割裂,集中度低
我国目前市场割裂,主要以小型私营门店为主,没有形成完整的产业链和规模效益。面对迅速庞大的消费群体,市场面临如何升级等问题,同时很多商品与服务还有待开发和升级。但是随着行业规模的发展和在其较高的利润诱惑之下,将会有大量的资本涌入宠物行业,企业不断增加,竞争也日渐加剧,包括国内品牌与外来品牌之间,国内企业之间。在经过充分的市场发育和竞争后,资金、技术、管理等综合能力较强的几个企业又有可能会垄断国内的宠物行业市场,但是不断涌现的宠物相关企业不断“内卷”,能让宠物行业的服务水平大幅提高,对宠物和宠物主来说,便捷性、专业性、开放性和多元化将更加明显。对于过度的垄断,则需要市场和政府的干预。
5.2 宠物活体售卖、医疗服务产品的售卖没有统一标准和相关法规
当前我国没有大规模宠物养殖和培育活体的专业化机构和企业,在销售渠道方面也尚未形成统一标准的供给方式和统一销售渠道。而消费者主要购买渠道为线上线下散户及宠物店,没有形成统一的销售市场,受市场法规监管不足,消费者与商家信息不对称。
市场中存在一部分黑心商贩为了获取暴利,欺骗不具备辨别能力的消费者,甚至一些地区形成诈骗链,将病宠以降价出售的方式低价卖给消费者,再跟不具备宠物医疗资质,无营业执照的黑宠物医院形成合作,收取消费者高额的治疗费。市场上的宠物医院良莠不齐,连小区里面也有很多的店面,由此可以看出此行业的暴利,人人都争先抢夺。坑骗宠物主消费的情况比比皆是,不仅如此,不具备资质的宠物医院更有大量耽误宠物治疗甚至“治死”宠物的行为,宠物主花了钱却还失去了心爱的宠物。为了不让这样的机构搅乱市场,相关部门应采取措施,严格审核宠物医院的资质,还宠物市场一个平稳的环境。
正规的宠物医院应服从行业监管、推动服务规范化,在智能化科技发展背景下,宠物医疗行业也可以进行数字化转型升级,对线上病例及数据运用分析等方式,进行线上问诊治病。线上医疗的发展,将成为线下医疗的重要引流补充手段。
针对活体售卖和宠物服务,应该通过法律法规规范行业标准,规定培育中心需要有培育资质和培育环境,销售渠道需要在国家相关部门的监管下进行,服务人员需要进行专门的培训并取得合格证书之后才能够进行就业。每只宠物需配有电子码,记录宠物的品种、年龄、疫苗情况等。销售场所应集中在大型的综合店铺里设专门区域及有资质的宠物店。一旦发现有欺诈消费者的情况,如将不纯的狗标为纯种狗,售卖病宠等行为,由专门部门进行资质和运营的监督,消费者可向消费者协会举报,同时相关部门也应该定时随机抽查。
5.3 宠物物流
宠物经济的繁荣催生托运业务,但宠物的安全问题难以得到保障。数据显示,仅一成宠物主办理过宠物托运业务,主要方式为空运,但运输过程中会受到宠物情绪不稳定、排泄及温度控制等问题的困扰。在宠物活体售卖产业中,对宠物进行快递的方式也难逃上述问题的困扰,并且大多数快递公司不愿意承运对活体宠物的快递业务。
在宠物行业发展迅猛的当下,应出台相关政策解决宠物的运输流通问题,如为宠物开设专门的货运班机、车次等,只有解决了运输流通问题,线上交易平台才能得到进一步发展。
5.4 宠物其他产业发展缓慢
我国宠物服务行业发展迅速,除了已经发展相对成熟的基础服务,宠物培训、宠物殡葬业、宠物养老、宠物保险等产业仍处于起步阶段,宣传力度、发展程度和规范性都远远落后于国外发达国家。
以宠物殡葬业为例,在国外已经形成了相对成熟的服务流程。日本拥有全世界最丰富的宠物殡葬文化,其宠物殡葬服务分为两种:宠物可上门服务的移动火葬车及宠物陵园。日本不但有宠物火化、宠物葬礼、宠物墓地,甚至还有专为宠物服务的寺庙。而整个送别过程,从晚上的道别会到之后火葬、纳骨,每个步骤都有相应的规则和标准。日本的宠物火化陵园已经有50年历史了,宠物火化后,骨灰盒可寄存在了陵园内3年时间,宠物主人可以经常来看望自己离世的宠物。过节或者每年正月的时候,主人会把爱宠骨灰带回家团聚。相比之下,中国尽管有很多宠主很希望为陪伴自己半辈子的爱宠举行葬礼,但苦于并不知道如何在国内举行。
5.5 智能化养宠
宠物用品的智能化发展带动了宠物用品的产业结构升级和产业经济增长,当前宠物智能用品的发展已进入新阶段,产品智能化程度更高,和其他智能设备的互动性和关联性更强,并且提供个性化定制服务,产品功能也更完善,宠物主的许多棘手问题都能得到解决。如自动铲屎的智能宠物马桶、智能宠物喂食器、智能语音监控等,在提高宠物生活品质的同时也解放了社畜铲屎官们的双手,但是宠物用品的生产厂家需要关注智能产品的实用性和安全性等问题,避免对宠物主和宠物造成伤害。
宠物智能化设备迅速发展,市场仍处于空缺状态,相对的规定政策等也是空白一片,在以后的发展中需要及时跟进更新。
5.6 宠物领养和宠物本身
聚焦于宠物本身的法律法规尚不完善,宠物个体相关的问题难以得到法律的支持,如宠物伤人事件,人虐杀宠物博取关注流量事件,这些事件都容易引起极大的社会舆论,但事件本身难以有后续跟进。
宠物领养领域也缺少相关法律规定和行事标准,对于领养人也没有相关的资格审查和要求,在领养行为和监管行为两个方面都存在不少漏洞。以宠物免费领养来说,卖家主要通过二手交易、社交媒体等平台发布信息,除了少数人有证照以外,很多都是个人行为,消费者权益受到侵害后,常常因为缺乏相关信息,造成维权困难。这方面的法律法规也应当进行完善。
6 结语
随着国内宠物主不断增长的消费能力和与宠物的深厚羁绊,越来越多的宠物主对于宠物相关产业提出了更多、更个性化的需求,但国内目前能够提供的服务,其水平和质量都没能达到宠物主的心理要求。整个宠物行业的发展前景良好,宠物医疗、宠物美容、宠物寄养、宠物训练、宠物摄影、宠物保险、宠物影视等产业都是当前国内宠物行业的“空白区”,但宠物医疗、宠物寄养等产业有一定的行业壁垒和对上岗人员的技术要求,应制定相关法规进行规范,这样才能保证我国宠物行业的良性发展。
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